Maklerverwaltungsprogramm & Kunden-App

OPTIMAL UND EFFIZIENT

Bestände und Kundendaten verwalten

Mit unserem Maklerverwaltungsprogramm (MVP) Ameise bieten wir Dir, in Kooperation mit blau direkt, eine webbasierte, universelle, mehrfach ausgezeichnete und an die individuellen Anforderungen anpassbare Software – übersichtlich und intuitiv bedienbar.

Ergänzt wird das durchdachte Maklerverwaltungsprogramm durch die simplr-App, die Deinen Kunden und Dir jederzeit und überall einen Überblick über ihre Versicherungssituation gibt. Ob fehlende Maklervollmacht, Unterschrift, Policen, Änderungen oder auch persönlicher Gruß – die App ist immer auf dem aktuellen Stand, ermöglich Deinen Kunden die unkomplizierte Verwaltung ihrer Bank- und Adressdaten und reduziert so Deinen Arbeits- und Verwaltungsaufwand.

Mit unserem MVP kannst Du Deine Bestände – ganz gleich, wie groß – erheblich effizienter verwalten. Gleichzeitig erfüllst Du mit ihm, automatisiert und unkompliziert, Deine gesetzlichen Dokumentationspflichten. Dieser Vorgang ist ein automatischer Bestandteil des Prozesskreislaufs unserer WIDIX-Lösung.

WAS WIR DIR BIETEN

Die Highlights

Prozessoptimiertes Arbeiten im Vermittlergeschäft

Das Maklerverwaltungsprogramm von WIDIX pflegt sich komplett selbst. Durch den hohen Grad der Prozessautomation ist und bleibt Dein Datenbestand permanent auf dem aktuellen Stand. Persönliche Ansprachen sind ebenso möglich wie Cross-Selling-Ansätze.

Erweiter- und anpassbare Services

Perfekte Verbindung von Webservices und Diensten, bei Bedarf individuell an Dein Geschäftsmodell anpassbar und um zusätzliche Funktionen erweiterbar.

Daten für Kunden via App abrufbar

Alle von Dir erfassten Vertragsdaten/Dokumente stehen parallel Deinen Kunden in der digitalen Kunden-App simplr zur Verfügung. Die Datenpflege erfolgt automatisch.

Automatische Datenaktualisierung

BiPRO-Anbindung, GDV-Abgleich sowie die automatische Synchronisation mit den aktuellen Daten der jeweiligen Versicherer garantieren einen jeweils aktuellen Stand von Daten und Dokumenten. Manuelle Eingaben werden überflüssig, Verwaltungszeiten und Papier reduziert.

Interne IT-Investitionen senken

Unabhängig von der Größe Deines Unternehmens entfallen mit der Entscheidung für unser MVP sofort und zukünftig alle Investitionen in Deine interne IT-Umgebungen (z.B. Softwareupdates, Server, Sicherheitsprogramme).

Revisionssichere Integration von E-Mails

Das MVP ermöglicht die unkomplizierte und revisionssichere Integration Deiner E-Mail-Postfächer in Dein neues Verwaltungssystem. Zusätzlich bereits hinterlegt: mehr als 42.000 Dokumente der Versicherungswirtschaft (Schadenmeldungen, Antragsformulare etc.) für Deine Kundenkommunikation und -administration.

FÜR DICH UND DEINE KUNDEN

Die simplr-App

Die App erleichtert Dir und Deinen Beratern die Arbeit erheblich – und begeistert Deine Kunden. Basierend auf künstlicher Intelligenz, absolut sicher und datenschutzkonform vereinfacht sie die einzelnen Verwaltungsschritte und ermöglicht zuverlässig und schnell einzelne Änderungen und Anpassungen.

Arbeiten mit der Vermittler-App

Durch ihre ausgereifte Technologie garantiert die Vermittler-App eine hochqualitative Dokumenten-Erkennung. So kannst Du z.B. die Policen Deiner Kunden ganz einfach mit einem Foto ihre Verträge in Deinen Bestand übernehmen. Dabei erkennt das System automatisch, ob ein Bild ausreichend scharf und gut ausgeleuchtet ist und schneidet die Police gezielt aus dem Foto aus. Künstliche Intelligenz analysiert die übermittelten Bilddaten der Police und der erkannte neue Vertrag wird, inklusive aller relevanten Daten, direkt in Deine Verwaltungssoftware importiert.

Im Anschluss wird der erfasste Vertrag automatisch (und ohne Dein Zutun) zur Bestandsübertragung beim jeweiligen Versicherer angefordert. Zusätzlich werden alle erforderlichen Unterlagen, wie z.B. die Maklervollmacht, vollautomatisch vom System angefügt, das zudem die erfolgreiche Bestandsübertragung überwacht.

Die simplr-App – Kundennutzen

Auch für Deine Kunden bedeutet die Nutzung eine enorme Erleichterung bei der Verwaltung ihrer Daten:

Anzeige ihrer Verträge & Dokumente
Einfaches Ändern von Adress- und Bankdaten
Unkomplizierte Schadensmeldung
Wertsachendokumentation
Direkte Kontaktmöglichkeit zu Dir
Überprüfung des Versicherungsschutzes & Vergleichsrechner

MVP GANZ EINFACH

Schneller, unkomplizierter, automatisiert

Durch die vollwertige BiPRO-Anbindung an aktuell über 90 Versicherungsgesellschaften unterstützt Dich das WIDIX-MVP in Deiner Bestandsverwaltung und -arbeit.

Nachträge, Beitragsrechnungen und Policen von Versicherungsgesellschaften werden laufend aktualisiert und stehen Dir immer und überall übersichtlich zur Verfügung. Zusätzlich unterstützt Dich ein automatischer GDV-Abgleich von Versicherungsvertragsdaten. Die Software informiert Dich zuverlässig über jeden Geschäftsvorfall und jede Bewegung in Deinem Bestand. So entgeht Dir nichts, Du hast immer die volle Kontrolle und entscheidest selbst, ob Du in einen Vorfall eingreifen möchtest.

Selbsterklärende, moderne Benutzeroberfläche = geringer Einarbeitungsaufwand

Logisch aufgebaut, intuitiv bedienbar und selbsterklärend kannst Du die Verträge Deiner Kunden mit nur wenigen Klicks anlegen, verwalten und an die Gesellschaften übermitteln. Die intuitive Kunden- und Vertragsanlage spart Zeit und verringert Deinen Verwaltungsaufwand.

Bestandsübertragung komplett neu gedacht

Durch die automatisierten Prozesse des MVPs kannst Du Bestandsübertragungen mit nur wenigen Klicks im System anstoßen. Bei Bedarf wird automatisch ein Anschreiben, über die Software bereits mit Deiner Unterschrift sowie der entsprechenden Maklervollmacht versehen, an den Versicherer generiert und per E-Mail verschickt. Im Anschluss kontrolliert das System vollautomatisch, ob die Bestandsübertragung erfolgreich durchgeführt wurde.

Ein in die Software integrierter Maklerauftragsgenerator unterstützt Dich mit rechtlich geprüften Textbausteinen einen Maklerauftrag bzw. -Vertrag zu generieren, falls noch kein Maklervertrag bzw. keine Maklervollmacht Deines Kunden vorliegen sollte. Deine Kunden können diesen einfach über ihr Smart-Device elektronisch unterzeichnen, nachdem Du ihnen per E-Mail oder auch per SMS einen Link zur Unterschriften-Funktion geschickt hast. Die von Deinen Kunden unterzeichneten Dokumente werden danach sicher in der Kundenverwaltung hinterlegt und stehen Dir – zum Beispiel für eine Bestandsübertragung – zur Verfügung.

Kundennähe: Emotionale Kundenkommunikation

Kundennähe und Präsenz schaffen Vertrauen und eine emotionale Kundenbindung. Auch hierbei unterstützt Dich das WIDIX-Maklerverwaltungsprogramm.

Versand persönlicher Nachrichten und Videos:

Hinterlegen von eigens für Dich produzierten Videos (z.B. bei der Nutzung eines von Dir angebotenen Vergleichsrechners oder Vertragsabschluss).
Grußkartenservice (kombinierbar mit Videos, z.B. zu Geburts- und Feiertagen).

Abrechnungsfunktion

Du arbeitest mit Untervermittlern bzw. Tippgebern? Dann wird Dich die Abrechnungsfunktion unserer Software begeistern:

Individuelle Courtagelisten (für mehrstufige Systeme).
Wahlweise PDF-Abrechnungen oder Excel-Abrechnungen.
Vollautomatisiert, alle 14 Tage.

Funktionserweiterungen und -integrationen

Unser neues Portal und MVP bietet Dir eine Vielzahl von Integrationen und Funktionserweiterungen mit zahlreichen Anwendungen an. Diese kannst Du, ganz ohne zusätzlichen IT-Aufwand direkt nutzen und so Deine Prozesslandschaft noch effizienter gestalten.

Mögliche Add-Ons:

Player: Google, Cleverreach, Microsoft

Branchenspezifische Tools: Proven-Expert, BU-Expertenservice, Level Nine.

Und das Beste: Du musst Dich nicht um den Datenfluss kümmern! Alle Add-Ons stehen Dir bereits ab Werk zur Verfügung!

Alle Leistungen in Deiner Hand

Seit vielen Jahren werden in der Industrie Prozesse digitalisiert und automatisiert. Die Vorteile liegen auf der Hand, gesteigerte Effizienz und Kostensenkungen durch erhebliche Zeitersparnisse. Doch nicht jede Branche setzt die Digitalisierung konsequent um.

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